Имеется мачеха и падчерица, которые желают определить, кто из них обладает лучшими умениями в оральном сексе с отчимом.

Мачеха - рыжеволосая, а ее падчерица - блондинка. Для выявления победительницы, эти родственницы решили попросить чернокожего отчима выступить в роли судьи. Они намерены проявить свое мастерство, работая над его крупным черным членом. Очевидно, что мать и дочь весьма страстно сосут отца и охотно позволяют ему проникать в их влажные половые органы. Интересно, чернокожий отец уже готов объявить победительницу, или попросит продолжения в виде второго этапа соревнования.